泰欣环境：2016年年度报告

1上海泰欣环境工程股份有限公司TechsprayEnvironmentalProtectionCo.,Ltd泰欣环境NEEQ:837783年度报告20162公 司年 度 大 事 记泰欣环境于 2016 年 2 月完成增资，引入 2 名投资人，注册资本金从1500 万元增至 3500 万元。泰欣环境获得上海市小巨人（培育）与上海市创新资金计划。泰欣环境于 2016 年 11 月 2 日正式挂牌新三板。泰欣环境全年年共签署合同 61 个，合同金额2.6 亿元，比去年增长 153.5%上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告3目录第一节声明与提示 .......................................... 6第二节公司概况 ............................................ 8第三节会计数据和财务指标摘要 ............................. 10第四节管理层讨论与分析 ................................... 12第五节重要事项 ........................................... 20第六节股本变动及股东情况 ................................. 22第七节融资及分配情况 ..................................... 24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................. 25第九节公司治理及内部控制 ................................. 27第十节财务报告 ........................................... 32上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告4释义释义项目 释义公司、股份公司、泰欣环境 指 上海泰欣环境工程股份有限公司有限公司 指 上海泰欣环保工程有限公司上海成越 指 上海成越新能源科技有限公司上海博杰 指 上海博杰环保工程有限公司久泰投资 指 上海久泰投资合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会挂牌 指 上海泰欣环境工程股份有限公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让律师 指 北京金诚同达（上海）律师事务所会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 《上海泰欣环境工程股份有限公司章程》合伙企业法 指 《中华人民共和国合伙企业法》高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书关联关系 指公司控股股东、实际控制人、重要影响力股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统 指 全国中小企业股份转让系统《业务规则》 指 2013 年 12 月 30 日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》元、万元 指 人民币元、人民币万元《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》三会 指 有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事；股份公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》《暂行办法》 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》脱硝 指 通过各种方法减少化石燃料的燃烧向大气排放氮氧化物的过程SCR 指选择性催化还原法，目前应用最广泛的一种烟气脱硝技术。在催化剂的作用下，利用还原剂“有选择性”地与烟气中的氮氧化物反应并生成无毒无污染的氮和水SNCR 指选择性非催化还原法，是指在无催化剂情况下，在高温烟气（通常为 900-12000C）中喷入还原剂（氨或尿素）有选择性与烟气中的氮氧化物反应生成无毒无污染的氮。渗滤液 指 垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵等生物化学降解作用，同时在降水和地下水的渗流作用下产生的一种高浓度的有机或上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告5无机成份的液体NH3 指 氨气NOx 指 氮氧化物上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告6第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述环保政策变动风险环境保护是我国的一项基本国策，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，环保产业的发展状况在较大程度上受到政府政策的影响。近十年来，我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高电力、钢铁冶炼等高污染行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准。从长期看，国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。实际控制人不当控制的风险公司实际控制人徐文辉先生直接持有公司 49.41%的股份，且在公司任董事长、总经理，徐文辉的配偶邵永丽直接持有公司 21.18%的股权且为公司董事，徐文辉和邵永丽夫妇作为公司实际控制人能够对公司经营决策、人事任免、财务管理等上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告7重大事项施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而损害公司和少数权益股东利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。行业竞争风险目前，我国大气污染治理行业竞争不断加剧。在大气污染治理行业竞争激烈，包括仕净环保、卫东环保、永清环保等多家上市公司及非上市公司参与竞争。国家高度重视大气污染治理工作，出台多项政策予以扶持。据预测，我国“十二五”期间，环保产业投资将达到 3.4 万亿元，比“十一五”期间的 1.54 万亿元翻一番。在国家政策驱动下，在市场大幅增加的趋势下，越来越多竞争者逐步加入，存在行业竞争不断加剧的风险。业绩波动风险公司环保设备的销售包括工程设计、设备制造、现场安装及调试、试运行及达标性能考核、配合竣工验收。公司在已将环保设备所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；设备安装完毕后投入试运行并取得购货方的初步验收签证作为公司确认收入的时点。由于公司的业务合同金额较高，且呈现出高金额合同越来越多的趋势，项目周期同时变长，从签订合同到取得验收合格证往往周期长达 2 年，在此过程中，公司的期间费用仍然继续发生，因此可能出现项目执行期收入利润不佳，项目验收后利润集中体现的情况。公司存在业绩波动风险。本期重大风险是否发生重大变化： 否上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告8第二节公司概况一、 基本信息 公司中文全称 上海泰欣环境工程股份有限公司英文名称及缩写 Techspray Environmental Protection Co.,Ltd（STC）证券简称 泰欣环境证券代码 837783法定代表人 徐文辉注册地址 上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室办公地址 上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 2-3 层主办券商 申万宏源证券有限公司主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林俊、刘美会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李占武电话 021-61682361-6006传真 021-61682365电子邮箱 lizw@tech-spray.com.cn公司网址 www.tech-spary.com.cn联系地址及邮政编码 上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 楼公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn公司年度报告备置地 董事会秘书办公室三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统挂牌时间 2016-11-02分层情况 基础层行业（证监会规定的行业大类） N77 生态保护和环境治理业主要产品与服务项目 烟气脱硝、脱硫、垃圾渗滤液回喷等与环境治理相关的环保工程设计、安装、调试以及相关环保设备的销售普通股股票转让方式 协议转让普通股总股本（股） 35,000,000做市商数量 0控股股东 徐文辉实际控制人 徐文辉、邵永丽四、 注册情况 项目 号码 报告期内是否变更上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告9企业法人营业执照注册号 91310000672673064Q 否税务登记证号码 91310000672673064Q 否组织机构代码 91310000672673064Q 否上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告10第三节会计数据和财务指标摘要一、 盈利能力 单位：元本期 上年同期 增减比例营业收入 43,631,897.74 76,671,189.43 -43.09%毛利率% 44.40% 37.61% -归属于挂牌公司股东的净利润 -11,769,247.66 3,811,912.99 -408.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,429,866.59 1,861,839.27 -938.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-46.76% 29.65% -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-65.28% 14.48% -基本每股收益 -0.37 - -二、 偿债能力 单位：元本期期末 上年期末 增减比例资产总计 207,095,279.86 92,488,373.67 99.70%负债总计 179,758,809.13 77,725,668.59 131.27%归属于挂牌公司股东的净资产 26,960,820.07 14,385,807.73 85.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.98 -20.64%资产负债率%（母公司） 86.01% 83.73% -资产负债率%（合并） 86.80% 84.04% -流动比率 1.09 1.28 -利息保障倍数 -14.47 1.34 -三、 营运情况 单位：元本期 上年同期 增减比例经营活动产生的现金流量净额 32,276,445.00 24,319,223.32 -应收账款周转率 2.21 4.15 -存货周转率 0.47 2.20 -四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例总资产增长率% 123.91% 22.53% -营业收入增长率% -43.09% -8.39% -净利润增长率% -408.82% -78.36% -五、 股本情况 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告11单位：股本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本 35,000,000 15,000,000 133.00%计入权益的优先股数量 - - -计入负债的优先股数量 - - -六、 非经常性损益 单位：元项目 金额政府补助 3,755,145.42理财产品投资收益 817,462.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,810.85非经常性损益合计 4,660,418.93所得税影响数 -少数股东权益影响额（税后） 200.00非经常性损益净额 4,660,618.93上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告12第四节管理层讨论与分析一、 经营分析 （一） 商业模式本公司处于环保领域大气治理行业，按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》公司所处行业属于“N772 环境治理业”。泰欣环境是一家专业从事烟气脱硝、垃圾渗滤液回喷等与环境治理相关的环保工程设计、安装与调试以及相关环保设备销售的综合性环保公司，拥有高新科技企业、环保工程专业承包三级、ISO9001 及 3A 信用企业等资质，截止目前公司及其子公司已拥有 3 项发明专利、11 项实用新型专利，以及 4 项发明专利正在申请中。公司以脱硝系统为核心竞争力，形成从系统设计到设备采购、安装、调试以及人员培训等一整套完善的环保工程服务体系，主要采用 EP(设计-采购)和 EPC（设计-采购-施工）两种经营模式向包括火电厂、垃圾焚烧发电厂、造纸厂、水泥厂、石灰窑、石油化工等行业在内的用户提供环保设备销售及环保工程承包服务。公司主要通过参加公开招投标、邀标及定向谈判等方式开拓业务，主要收入来源是环保设备销售和承包环保工程款。（一）设计模式公司的项目设计主要系根据客户的不同需求，有针对性地为其设计环保工程方案并提供全程技术服务。目前，公司的设计贯穿于设备采购、工程施工、安装、调试等整个流程，因此设计的好坏直接决定了环保系统的能效以及设备安装的成本。现阶段，公司设立了专门的技术管理部和调试部，主要致力于废水废气治理（包括 SCR、SNCR）等技术开发和支持。技术部门在接到项目后，将立即组建项目小组，对项目进行实地勘察，了解客户需求，并根据勘察结果编写设计方案和项目执行进度表。（二）采购模式公司技术部根据客户的需求设计项目解决方案和图纸，并以此确定产品采购清单。采购部根据采购清单结合供应商相关因素（供应商业绩、财务状况、生产资质等，降低合作的不可预见风险性）选择并确定供应商。公司采购部将及时跟进供应商生产计划表，并结合图纸和规格说明书，确定是否为标准品，保证生产过程控制符合合同及技术要求。（三）项目施工模式若公司与客户签订的合同为 EP 模式的合同，公司仅负责项目的工程设计、设备采购、以及售后服务等工作，但并不负责现场施工及安装工作。若公司与客户签订的合同为 EPC 模式的合同，则公司除了工程设计、设备采购外还需负责项目的现场施工与安装。目前，公司 EPC 模式中的施工、安装环节主要采用委托有资质的施工方进行施工的模式进行，通过招标、定向谈判等方式选择有相应安装资质的合格施工方来完成项目的现场施工和设备的安装工作，公司项目管理部相关项目负责人通过合同管理和现场督导相结合的方式管理现场施工，对施工和安装进行技术指导。在施工方完成施工后，公司将组织人员对工程进行竣工验收，确认合格后将系统整体移交业主运行。（四）售后服务模式公司对于已经竣工的项目，由项目部将项目资料移交相应部门存档，同时向售后服务部移交相关项目信息及资料，由售后服务部对竣工项目进行后续定期维护及问题处理服务，以保证客户系统运行正常。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项 是或否所处行业是否发生变化 否主营业务是否发生变化 否主要产品或服务是否发生变化 否客户类型是否发生变化 否关键资源是否发生变化 否 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告13销售渠道是否发生变化 否收入来源是否发生变化 否商业模式是否发生变化 否（二） 报告期内经营情况回顾总体回顾：报告期内，公司共承接 61 个项目，其中 SNCR 系统工程 34 个，SCR 系统工程 8 个，回喷系统工程 11个，干法活性炭系统项目 8 个，合同额共计:2.61 亿元。报告期内，公司实现营业收入 4363.2 万元，较上年同期减少 43%，主要是在报告期内公司承接的大量新建项目仍在建设期内，尚未确认收入。 报告期内，公司获批 1 项发明专利：垃圾焚烧发电厂低温烟气余热发电系统。报告期内，公司荣获上海市经济信息化委颁布的“专精特新”企业名单。报告期内，公司加强内控管理，各部门工作流程进行精细化管理，强化公司各控制点的风险管控，对生产、财务和经营等风险环节进行全面的防范与控制。报告期内，公司重视项目研发，启动了新低温催化剂试验等一系列研发试验。2、主要供应商、客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额为 43,338,112.13 元，占年度采购总额的 33.47%。公司前五名客户销售额合计为 15,743,410.26 元，占公司销售总额的 36.08%。3、公司投融资情况(1)募集资金情况16 年年初，公司启动股份制改制并增加注册资本 2000 万元，公司注册资本金从 1500 万增加至 3500万。(2)投资情况说明报告期内，公司持有上海博杰环保工程有限公司其股权比例不变，仍为 60%。报告期内，公司对全资子公司上海成越新能源科技有限公司投资 100 万元，持股比例 100%。4、公司财务状况及经营成果截止 2016 年 12 月 31 日，公司财务状况及经营成果如下：(1)总资产 184,735,607.34 元，比年初增长 99.70%。其中：流动资产 196,681,301.76 元。(2)负债总额 179,758,809.13 元，比年初增长 131.27%。其中：流动负债 179,758,809.13 元，增长主要原因是在报告期内建设项目增加，预收账款及应付账款增加导致，其中预收款项为 126，829，069.04元，应付账款为 31,487,332.75 元。(3)股东权益 27,336,470.73 元，比上年增加 12,573,765.65 元。(4)主营业收入及成本同比分别下降 43.09%、49.28%，主要原因是在报告期内公司承接的大量新建项目在建设期内，尚未确认收入。(5) 净利润为-11,769,247.66 元，同比减少 408.82%，主要原因是：由于公司新承接的项目以较大的SCR 项目为主，项目周期长，报告期内尚未完工，不能确认收入，导致营业收入下降，净利润为负。(6)现金及现金等价物 11,393,027.35 元。经营活动产生的现金流量净额为 32,276,445.00 元，同比增加 7,957,221.68 元。(7)资产负债率为 86.80%；流动比率为 1.09；利息保障倍数为-14.47。 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告14(8)毛利率为 44.40%。1、主营业务分析（1）利润构成单位：元项目本期 上年同期金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例占营业收入的比重营业收入 43,631,897.74 -43.09% - 76,671,189.43 -8.39% -营业成本 24,261,404.95 -49.28% 55.60% 47,836,308.33 0.14% 62.00%毛利率 44.40% - - 37.61% - -管理费用 23,268,485.49 46.98% 53.33% 15,830,627.41 46.78% 20.65%销售费用 8,369,259.66 17.69% 19.18% 7,111,445.79 35.71% 9.27%财务费用 977,231.48 14.05% 2.24% 856,820.24 36.75% 1.12%营业利润 -16,960,758.29 -845.52% - 2,275,028.16 -87.18% 2.96%营业外收入 3,878,555.76 97.75% 8.89% 1,961,377.69 -28.50% 2.56%营业外支出 35,599.49 203.63% 0.08% 11,724.48 134.49% 0.01%净利润 -11,770,494.35 -408.82% - 3,811,492.48 -78.36% 4.97%项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 43.09%，主要原因是在报告期内新承接的项目以较大的 SCR 项目为主，项目周期长，尚在建设期内，尚未确认收入。2、营业成本同比下降 49.28%，主要原因是报告期内确认收入项目数量较上期减少，项目成本相应降低。3、管理费用同比增加 46.98%，主要原因由于报告期内公司对部分员工进行股份支付，计提相关费用4,344,260.00 元；公司扩充办公场地，租金增加 63 万元。4、经营利润同比下降 845.52%，主要原因是由于公司大量项目仍处于建设中报告期内未确认收入，且管理费用增加导致报告期内利润波动。5、营业外收入同比增加 97.75%，主要原因是报告期内政府各项补助（主要是税收返还）375.5 万元。6、净利润同比减少 408.82%，主要原因是由于报告期内公司承接项目多数尚未完工，未能确认收入导致营业收入下降，净利润为负。（2）收入构成单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额主营业务收入 43,631,897.74 24,261,404.95 76,671,189.43 47,836,308.33其他业务收入 3,878,555.76 35,599.49 1,961,377.69 11,724.48合计 47,510,453.50 24,297,004.44 78,632,567.12 47,848,032.81按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%脱硝系统 36,668,348.38 84.04% 63,740,373.22 83.13%渗滤液回喷系统 6,232,393.17 14.28% 12,393,162.39 16.16%其他 731,156.19 1.68% 537,653.82 0.70%合计 43,631,897.74 100.00% 76,671,189.43 100.00%收入构成变动的原因： 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告15公司主营业务发展迅，报告期内，公司共承接 61 个项目，合同额共计:2.61 亿元，较上期增长 153.5%，其中脱硝系统业务，合同额 2.27 亿元，较上期增长 51%；其他业务合同额 3436 万元，较上期增长 76%。由于公司现承接项目大多处于建设期，目前尚未完工，未能在报告期内确认收入，导致报告期内营业收入总体下降。（3）现金流量状况单位：元项目 本期金额 上期金额经营活动产生的现金流量净额 32,276,445.00 24,319,223.32投资活动产生的现金流量净额 -50,468,071.40 -17,048,021.68筹资活动产生的现金流量净额 17,051,786.16 -7,548,976.50现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 795 万元，主要原因是报告期内公司承接项目收入数量增加，预收账款金额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,342 万元，主要原因是报告期内公司利用闲置资金投资短期理财。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2,460 万元，主要原因是报告期内吸引外部投资资金 2000 万元。（4）主要客户情况单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系1 客户一 6,249,230.77 20.00% 否2 客户二 2,478,632.48 17.00% 否3 客户三 2,426,658.12 11.00% 否4 客户四 2,307,692.31 5.00% 否5 客户五 2,281,196.58 4.00% 否合计 15,743,410.26 36.08% -（5）主要供应商情况单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系1 供应商一 12,547,386.68 9.69% 否2 供应商二 9,203,899.64 7.11% 否3 供应商三 7,694,426.01 5.94% 否4 供应商四 7,297,399.80 5.64% 否5 供应商五 6,595,000.00 5.09% 否合计 43,338,112.13 33.47% ‐（6）研发支出与专利研发支出：单位：元项目 本期金额 上期金额研发投入金额 6,040,351.87 5,903,371.84研发投入占营业收入的比例 13.84% 7.70%专利情况：项目 数量 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告16公司拥有的专利数量 14公司拥有的发明专利数量 3研发情况：公司自成立以来一直坚持自主创新，不断加大人才、资金的投入，致力于满足不同客户对环保产品需求的研究开发。报告期内，公司的研发支出为 6040351.87 元，占营业收入的 13.84%。公司目前拥有专利 14 项，其中 3 项发明专利，2016 年新增发明专利 1 个：垃圾焚烧发电厂低温烟气余热发电系统—发明号 ZL201410296433.6，另有多项专利在申请中。2、资产负债结构分析单位：元项目本年期末 上年期末 占总资产比重金额 的增减 变动比例占总资产的比重 金额 变动比例占总资产的比重货币资金 15,959,129.35 1.90% 8.63% 15,660,846.79 8.26% 16.93% -8.30%应收账款 15,800,557.16 -33.33% 13.23% 23,700,131.25 79.44% 25.62% -12.39%存货 81,293,538.75 264.19% 28.18% 22,321,578.97 5.10% 24.13% 4.05%长期股权投资- - - - - - -固定资产 5,335,295.12 548.78% 2.88% 822,363.08 -29.50% 0.89% 1.99%在建工程 - - - 4,416,119.45 - 4.77% -4.77%短期借款 3,000,000.00 -41.18% 1.62% 5,100,000.00 -49.40% 5.51% 3.89%长期借款 - - - 10,000,000.00 - 10.81% -10.81%资产总计 207,095,279.86 123.91% - 92,488,373.67 22.53% - -资产负债项目重大变动原因：1、应收账款减少 33.33%，主要原因是报告期内完工项目较上期减少且回款及时。2、存货增加 264.19%，主要原因是报告期内正在安装中项目增加，所供设备尚未移交给客户，设备存货相应增加。3、固定资产增加 548.7%，主要原因是报告期内公司全资子公司上海成越在建工程通过验收竣工，转为固定资产。4、短期借款减少 41.17%，主要原因是报告期内银行短期借款到期还款。5、总资产增加 99.7%，主要原因是报告期内公司吸引外部投资 2000 万元，公司业务发展良好，收到大量预付款，使得货币资金及理财产品增加，同时存货增加了 58,971,959.78 元。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家，具体如下：1、上海博杰环保工程有限公司，成立于 2013 年 11 月 26 日，主营业务：环保建设工程专业施工、环保设备、金属材料、机电设备等。注册资本金 100.00 万元，泰欣公司持 60%股份。2、上海成越新能源科技有限公司，成立于 2014 年 9 月 18 日，主营业务：从事新能源、环保专业领域内的技术开发、技术咨询，环境建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，对环保及新能源行业的投资，从事货物及技术的进出口业务，环保设备、机电设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。注册资本金 100.00 万元，泰欣公司持 100%股份。（2）委托理财及衍生品投资情况 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告17报告期内公司利用短期闲置资金多次滚动购买银行短期理财产品。根据 2016-006《关于闲置资金购买理财产品的公告》内容，报告期内公司购买的理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额未超过人民币 8000 万元。（三） 外部环境的分析公司是一家专业提供 PM2.5 治理综合解决方案的工程公司。公司业务包括烟气脱硫、脱硝、脱汞、除尘在内的综合烟气处理解决方案，以及垃圾渗滤液回喷、活性炭系统等在内的设备及服务。主要为垃圾焚烧厂、造纸厂、水泥厂等在内的用户提供先进的烟气处理系统。公司具备自主研发、设计、生产、装配及调试等一整套工程综合服务能力与质量控制体系。1、宏观环境及行业前景2016 年，国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》，规划指导思想中明确指出“以提高环境质量为核心，实施最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治三大战役”。规划对大气治理中的包括硫化物、氮氧化物在内的多项指标提出约束性要求。据此，行业预测继“十二五”之后大气治理将继续成为“十三五”重点治理之一。随着我国城镇化程度的增加，城市生活垃圾日益增加，根据《国家新型城镇化规划》，我国城镇化率将在 2020 年达到 60%，假设 2020 年总人口保持 2014 年底的水平 13.68 亿，城镇人口将超过 8.2 亿，垃圾产生量超过 1.95 亿吨，未来每年复合增长率约 1.5%，生活垃圾产生量增长有逐渐放缓的趋势，垃圾无害化处理成为城镇化进程的必要条件，在国家出台的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中指出，到 2020 年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上。综合上述内容分析，垃圾焚烧行业未来仍有很大发展空间。而垃圾焚烧发电厂作为公司主要客户源，公司烟气处理系统有巨大的市场前景。2、市场竞争分析随着各大城市雾霾污染日益严重，二氧化硫和氮氧化物排放及 pm10、pm2.5 等指数成为群众关注的焦点，国家、地方三令五申，纷纷加大对大气污染的关注及防治资源投入，对烟气排放企业提出了更高、更严的要求，从而对烟气治理行业的发展形成了重大利好。由于对行业发展前景好，烟气处理行业内的竞争日趋激烈。就垃圾焚烧发电烟气处理而言，竞争主要来自以下两个方面：1、由于火力发电行业发展速度减缓以及垃圾焚烧发电市场迅速增长，原火力发电烟气治理企业转向垃圾焚烧烟气治理市场；2、垃圾焚烧发电企业以及设计单位、锅炉制造等企业成立环保工程公司，抢占烟气处理市场份额。就外部环境而言，挑战和机遇并存，市场容量持续增长，前景广阔。（四） 竞争优势分析1、公司在行业中的地位公司自成立以来致力于为包括垃圾焚烧厂、造纸厂、火电厂等在内的用户提供环保工程综合解决方案，并配套服务，在上海地区拥有一定的知名度。目前，在该行业与公司形成一定竞争的国内企业主要包括（1）无锡雪浪环境科技股份有限公司。该公司的业务主要有烟气净化业务、灰渣处理业务，危险废弃物焚烧处置业务；（2）科林环保装备股份有限公司。该公司的业务主要集中在袋式除尘设备的设计与制造。2、公司的竞争优势与劣势（1）公司的竞争优势第一，技术优势。公司建立了一套较为完备的项目设计和采购流程，能力强、素质高的设计团队为公司的持续发展提供了强有力的保障。公司自设立以来，始终坚持自主创新的发展战略，截至目前已经拥有 3 项发明专利、11 项实用新型专利。这些专利技术为公司设计出高品质的产品奠定了坚实的基础。第二，个性化服务优势。公司能够通过与客户进行深入实时的交流，按照不同客户的不同需求，为其提供个性化的的环境治理方案与环保设备，以求达到环境治理效果最大化。（2）公司的竞争劣势 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告18第一，融资渠道单一，资金实力较弱。公司作为国内民营企业，在发展过程中主要依靠自身的资金积累。与现有的客户规模、市场需求发展速度相比，公司规模总体还是偏小，资金实力仍显不足，制约了新业务的开拓，不利于公司持续发展壮大。第二，人力资源建设需要进一步加强。随着公司业务的不断拓展，公司市场规模及服务种类持续扩张。随着公司新技术开发力度的不断提高以及客户数量的增加，对公司现有研发、销售、售后人员方面的要求越来越高，现有人力资源规模都已经形成越来越明显的制约，未来将难以满足公司的高速发展。（五） 持续经营评价公司专注于环保领域大气治理业务，从事烟气脱硫、脱硝、以及垃圾渗滤液回喷、活性炭系统等在内的烟气综合治理 EPC/EP 工程。公司以设计建造优质工程为业务基础，同时注重研发投入，围绕烟气治理业务不断提升技术水平、拓展新的领域，具有良好的持续经营能力。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，也为、资产、人员、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有稳定的商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司经营情况稳定，在可预见的未来具备持续经营能力。（六） 扶贫与社会责任报告期内，公司多次对贫困学生进行爱心捐助，对公司所在辖区内街道贫困户进行扶贫捐赠。作为一家环保公司，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，始终坚信通过公司业务为国家的环境改善添砖加瓦。二、 风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素一、环保政策变动风险环境保护是我国的一项基本国策，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，环保产业的发展状况在较大程度上受到政府政策的影响。近十年来，我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高电力、钢铁冶炼等高污染行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准。从长期看，国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。二、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人徐文辉先生直接持有公司 49.41%的股份，且在公司任董事长、总经理，徐文辉的配偶邵永丽直接持有公司 21.18%的股权且为公司董事，徐文辉和邵永丽夫妇作为公司实际控制人能够对公司经营决策、人事任免、财务管理等重大事项施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而损害公司和少数权益股东利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。三、行业竞争风险目前，我国大气污染治理行业竞争不断加剧。在大气污染治理行业竞争激烈，包括雪浪环境、科林环保、华星东方等多家上市公司及非上市公司参与竞争。国家高度重视大气污染治理工作，出台多项政策予以扶持。据预测，我国“十二五” 期间，环保产业投资将达到 3.4 万亿元，比“十一五”期间的 1.54 万亿元翻一番。在国家政策驱动下，在市场大幅增加的趋势下，越来越多竞争者逐步加入，存在行业竞争不断加剧的风险。四、产品或工程质量风险公司的环保设备产品一般投资规模较大、工程难度较高、大部分产品需通过试运行及其后的质保期实上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告19际运行的检验，产品质量是否合格对公司意义重大。如果管理不到位、技术设计和运用不合理或技术操作不规范，有可能造成技术隐患或工程质量事故，导致工程成本增加或期后质量保证金无法如期收回，从而影响公司的效益和声誉。五、业绩波动风险公司环保设备的销售包括工程设计、设备制造、现场安装及调试、试运行及达标性能考核、配合竣工验收。公司在已将环保设备所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；设备安装完毕后投入试运行并取得购货方的初步验收签证作为公司确认收入的时点。由于公司的业务合同金额较高，且呈现出高金额合同越来越多的趋势，项目周期同时变长，从签订合同到取得验收合格证往往周期长达 2 年，在此过程中，公司的期间费用仍然继续发生，因此可能出现项目执行期收入利润不佳，项目验收后利润集中体现的情况。公司存在业绩波动风险。（二） 报告期内新增的风险因素无三、 董事会对审计报告的说明 （一） 非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否审计意见类型： 标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：无（二） 关键事项审计说明：无上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告20第五节重要事项一、 重要事项索引 事项 是或否 索引是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外担保事项 否 -是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否 -是否存在日常性关联交易事项 否 -是否存在偶发性关联交易事项 是 五、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否 -是否存在股权激励事项 否 -是否存在已披露的承诺事项 是 五、二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 -是否存在被调查处罚的事项 否 -是否存在自愿披露的重要事项 否 -二、 重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元偶发性关联交易事项关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序徐文辉、邵永丽 为公司借款提供担保 10,000,000.00 是徐文辉、邵永丽 为公司借款提供担保 33,000,000.00 是总计 - 43,000,000.00 -三、 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司在报告期内发生的偶发性关联交易有：1、公司实际控制人徐文辉、邵永丽担保 10,000,000.00 元，系对上海创业接力融资担保有限公司为本公司向北京银行股份有限公司普陀支行长期借款 10,000,000.00 元提供的担保提供保证反担保。2、公司实际控制人徐文辉、邵永丽担保 33,000,000.00 元，系对公司中国银行股份有限公司上海市浦东分行短期借款 3,000,000.00 元借款提供保证，2016 年 12 月 31 日余额为 3,000,000.00 元。上述关联交易均为公司挂牌前产生，且交易的授权均发生于有限公司阶段。2016 年 2 月，公司召开第一届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司最近二年一期关联交易的议案》，全体监事一致确认由于有限责任公司阶段法人治理机制不够健全，部分关联交易存在价格不公允的情况，决策程序存在瑕疵，但相关关联交易真实，相关关联交易未对公司、股东及债权人的利益造成重大不利影响。同时公司2016 年第一次临时股东大会，也对上述关联交易情况进行了追认。上述关联交易均已在申报挂牌的公开转让说明书中进行详细披露。（二）承诺事项的履行情况1、为避免与股份公司产生新的或潜在的同行业竞争，公司董事、监事、高级管理人员共同签署了《避免同业竞争承诺函》。2、为进一步规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员共同签署了《关于规范关联交易的承诺函》。 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告21上述承诺在报告期内得到履行。上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告22第六节股本变动及股东情况一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构单位：股股份性质 期初 本期变动 期末数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份无限售股份总数 - - 4,117,646 4,117,646 11.76%其中：控股股东、实际控制人 - - - - -董事、监事、高管 - - - - -核心员工 - - - - -有限售条件股份有限售股份总数 15,000,000 100.00%15,882,354 30,882,354 88.24%其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 100.00%9,705,883- 24,705,883 70.59%董事、监事、高管 - - - - -核心员工 - - - - -总股本 15,000,000 - 20,000,000 35,000,000 -普通股股东人数 6（二） 普通股前十名股东情况单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 徐文辉 8,400,000 8,894,118 17,294,118 49.41% 17,294,118 -2 邵永丽 3,600,000 3,811,765 7,411,765 21.18% 7,411,765 -3上海久泰投资合伙企业（有限合伙）3,000,000 3,176,471 6,176,471 17.65% 6,176,471 -4 孙玮江 - 658,823 658,823 1.88% - 658,8235 陆卫明 - 2,058,823 2,058,823 5.88% - 2,058,8236 吉晓翔 - 1,400,000 1,400,000 4.00% - 1,400,000合计 15,000,000 20,000,000 35,000,000 100.00% 30,882,354 4,117,646前十名股东间相互关系说明：公司股东徐文辉直接持有公司 49.41%的股权，通过久泰投资间接持有公司 2.27%的股权，合计持有公司 51.68%的股权。公司股东邵永丽直接持有公司 21.18%的股权，通过久泰投资间接持有公司 4.71%的股权。徐文辉和邵永丽系夫妻关系。二、 优先股股本基本情况 单位：股项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量计入权益的优先股 - - -计入负债的优先股 -- -上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告23优先股总股本 -- -三、 控股股东、实际控制人情况 （一） 控股股东情况徐文辉，男，1966 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 7 月至 1994 年 4月，任三门峡水工厂销售经理；1994 年 5 月至 2004 年 5 月，任美国福斯特惠勒能源有限公司销售经理；2004 年 6 月至 2009 年 7 月，任吉宝西格斯环境工程（中国）有限公司中国区销售经理；2010 年 7 月至2016 年 1 月，任有限公司执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期 3 年。（二） 实际控制人情况徐文辉、邵永丽为公司共同实际控制人。1、徐文辉，男，1966 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 7 月至 1994年 4 月，任三门峡水工厂销售经理；1994 年 5 月至 2004 年 5 月，任美国福斯特惠勒能源有限公司销售经理；2004 年 6 月至 2009 年 7 月，任吉宝西格斯环境工程（中国）有限公司中国区销售经理；2010 年 7月至 2016 年 1 月，任有限公司执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期 3 年。2、邵永丽，女，1966 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005 年 3 月至 2011年 11 月，任上海紫蓝环保成套设备有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2016 年 1 月，任有限公司监事；现任股份公司董事，任期三年。报告期内，实际控制人没有发生变动情况。上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告24第七节融资及分配情况一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更募集资金使用情况：-二、 债券融资情况 单位：元代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约合计 - - -- - - -三、 间接融资情况 单位：元融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约银行贷款 中国银行 3,000,000.00 6.36% 2016.1.29-2017.1.28 否合计 - 3,000,000.00 - - -四、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况单位：元/股股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数合计 - - -（二） 利润分配预案单位：元/股项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数年度分配预案 - - -上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬徐文辉 董事长、总经理 男 50 专科2016 年 1 月至2019 年 1 月 是邵永丽 董事 女 50 专科2016 年 1 月至2019 年 1 月 是袁磊 董事、副总经理 男 33 本科2016 年 1 月至2019 年 1 月 是付永强 董事、副总经理 男 37 本科2016 年 1 月至2019 年 1 月 是沈大军 董事、副总经理 男 38 专科2016 年 1 月至2019 年 1 月 是郑正平 监事会主席 男 52 高中2016 年 1 月至2019 年 1 月 是邵柏亭 监事 男 57 高中2016 年 1 月至2019 年 1 月 是郭伟 监事 男 27 本科2016 年 1 月至2019 年 1 月 是高航 副总经理 男 38 硕士2016 年 1 月至2019 年 1 月 是江金英 财务总监 女 44 本科2016 年 1 月至2019 年 1 月 是李占武 董事会秘书 男 34 本科2016 年 1 月至2019 年 1 月 是董事会人数： 5监事会人数： 3高级管理人员人数： 3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：徐文辉与邵永丽系夫妻关系，同为公司实际控制人。徐文辉为公司控股股东。（二） 持股情况单位：股姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量徐文辉 董事长、总经理 8,400,000 8,894,118 17,294,118 49.41% 0邵永丽 董事 3,600,000 3,811,765 7,411,765 21.18% 0合计 12,000,000 12,705,883 24,705,883 70.59% 0（三） 变动情况本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：- 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告26二、 员工情况 （一） 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况按工作性质分类 期初人数 期末人数员工总计 70 77按教育程度分类 期初人数 期末人数博士 0 0硕士 3 4本科 38 42专科 21 23专科以下 8 8员工总计 70 77人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：1、人员变动报告期内公司业务持续发展、业绩不断提升，员工需求不断增加。公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》。2、人才引进及招聘报告期内，公司根据空缺岗位有针对性地进行人才引进，并采用多元化的招聘渠道，如：内部推荐、猎头招聘、网络招聘、社会招聘、机构推荐等方式引进人才。3、培训公司长期重视员工培训，根据公司发展情况，对不同岗位、不同层级指定针对性的培训方案并进行持续培训。（二） 核心员工以及核心技术人员期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量核心员工 - - -核心技术人员 - - -核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：-上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告27第九节公司治理及内部控制事项 是或否年度内是否建立新的公司治理制度 是董事会是否设置专业委员会 否董事会是否设置独立董事 否投资机构是否派驻董事 否监事会对本年监督事项是否存在异议 否管理层是否引入职业经理人 否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否一、 公司治理 （一） 制度与评估1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司依据《公司章程》规定定期召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。4、公司章程的修改情况报告期内，公司对《公司章程》进行了如下修改：第一章第五条 原为：公司的注册资本为人民币 1,500 万元。 现修订为：公司的注册资本为人民币 3,500 万元。（二） 三会运作情况1、三会召开情况会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述）董事会 7 1、第一届董事会第一次会议:审议通过《关于选举董事长的决议》、审议通过《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》、上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告28审议通过《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》的议案。2、第一届董事会第一次临时会议：审议通过《关于增资扩股的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理增资扩股相关事宜的议案》、审议通过《关于提请召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》。3、第一届董事会第二次临时会议：审议通过《关于<上海泰欣环境工程股份有限公司董事会对公司治理机制的评估报告>的议案》、审议通过《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后股票转让采取协议转让方式的议案》、审议通过《关于资本公积转增股本的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事宜的议案》、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。4、第一届董事会第三次临时会议：审议通过《关于近两年一期公司重大投资专项审核意见的议案》、审议通过《关于近两年一期公司关联交易专项审核意见的议案》。5、第一届董事会第二次会议：审议通过《2015 年度董事会工作报告》、审议通过《2015 年度总经理工作报告》、审议通过《2015 年度财务决算报告》、审议通过《2015年度利润分配方案》、审议通过《2016 年度财务预算报告》、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、审议通过《关于提议召开公司 2016年第一次股东大会的议案》、审议通过《2015 年度审计报告》。6、第一届董事会第三次会议：审议通过《2016 年半年度报告》。7、第一届董事会第四次会议：审议通过《关于补充确认 2016年 1 月至 11 月期间公司使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案》、审议通过《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案》、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。监事会 4 1、第一届监事会第一次会议：审议通过《关于选举监事会主席的议案》。2、第一届监事会第一次临时会议：审议通过《关于近两年一期公司重上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告29大投资专项审核意见的议案》、审议通过《关于公司最近二年一期关联交易的议案》。3、第一届监事会第二次会议：审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告》、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、审议通过《2015 年度审计报告》。4、第一届监事会第三次会议：审议通过《2016 年半年度报告》。股东大会 4 1、2016 年第一次临时股东大会：审议通过《关于增资扩股的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于授权董事会全权办理增资扩股相关事宜的议案》、审议通过了《关于公司最近二年一期关联交易的议案》。2、2016年第二次临时股东大会：审议通过《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后股票转让采取协议转让方式的议案》、审议通过《关于资本公积转增股本的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》。3、2016 年年度股东大会：审议通过《2015 年度董事会工作报告》、审议通过《2015 年度财务决算报告》、审议通过《2015 年度利润分配方案》、审议通过《2016 年度财务预算报告》、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、审议通过《2015 年度监事会工作报告》、审议通过《2015年度审计报告》。4、2016 年第三次临时股东大会：审议通过《关于补充确认 2016 年 1 月至 11月期间公司使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案》。2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。（三） 公司治理改进情况报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训学习，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告30未引入职业经理人。（四） 投资者关系管理情况公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。报告期内，公司授权董事会秘书处理投资者关系管理的有关事务，并通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通，答复有关问题，沟通渠道畅通。二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内，公司坚持按照法律法规规范运作，控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力。业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的设备、商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。（三） 对重大内部管理制度的评价（一）内部控制制度建设情况根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。（二）董事会关于内部控制的说明董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告31严格管理，继续完善公司财务管理体系。3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告32第十节财务报告一、 审计报告是否审计 是审计意见 标准的无保留意见审计报告编号 瑞华审字【2017】31180023审计机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层审计报告日期 2017 年 6 月 19 日注册会计师姓名 林俊、刘美会计师事务所是否变更 否会计师事务所连续服务年限 2审计报告正文：审 计 报 告瑞华审字【2017】31180023 号上海泰欣环境工程股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2016 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海泰欣环境工程股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 上海泰欣环境工程股份有限公司2016 年度报告33瑞华会计师事务所